自开展构建“3+1”理论武装体系工作以来，兰山区地方金融监督管理局围绕“高质量发展提升年”，以项目统领各项工作，立足我区商贸物流优势，将“金融管家”试点作为项目之一，拟提供全方位、保姆式金融服务助力商城转型升级。

“金融管家”试点项目成立后，我局精心谋划、分步实施，严格贯彻落实学习、调研、工作“三位一体”机制，深入开展调研、统筹推进工作，实现学思用贯通、知信行统一。为更好的了解商城商户的金融需求，我局人员先后到临沂兰山商城管委会、临沂市商城协会、临商银行西城支行等进行了调研。本次调研紧紧围绕商城内的“商贸、物流行业”开展，通过调研商城协会，广泛听取了商户的金融需求，结合商城目前受疫情影响的现状，就进一步做好金融管家试点工作如何更好的服务于商城进行了研讨。通过对商户深入细致的金融需求调查，把当前金融需求的情况和商户自身存在的优势和劣势摸清搞透，下一步找到正确的转化路径和实施方案。