为深入推进“3+1”理论武装体系建设，落实好理论学习中心组学习、调研、工作“三位一体”机制，兰山区地方金融监督管理局党组理论学习中心组结合实际工作任务，确定“金融管家”试点作为调研题目。近期，兰山区地方金融监管局党组理论学习中心组成员积极开展调研活动，下沉到商城一线，掌握商贸物流企业第一手资料，加快推动“金融管家”试点进程。

坚持“三个定位”，切实提升金融管家服务质效。一是当好了解市场的金融“明白人”。管家团队积极开展商贸物流市场园区、行业协会实地走访，摸底商城商户40037户，其中，专业市场商户30009户、沿街商户10028户，建档商户39925户，真正做到了解商户金融需求。将政策运用有机融入到管家工作中，督导金融管家团队成员认真梳理金融产品，由金融管家工作专班汇编成册并制作成二维码链接，由企业找政策转变为政策送上门，向企业主要负责人或财务负责人进行“点对点”精准宣讲，确保企业知晓政策、用好政策。二是当好专业咨询服务的“智囊团”。我们坚持既要融资、更要融智，金融管家团队配套了专家顾问团、2支特色辅导队伍、法律服务专员、资本市场专家等专业队伍，从单一信贷服务向综合性金融服务延伸，帮助解决辅导企业在财务和法律咨询、规范化改制等方面的需求，有效满足企业的多元化需求。三是当好融资策划协调的“联络人”。通过党建共建牵线搭台，业务合作扎根生叶，立足华强、兰华、兰田等集团及其辖内专业批发市场党支部深入开展系列党建共建活动，通过党建共建架起集团、市场、客户和银行间的“连心桥”，为金融服务深度开展提供保障。我们把一企一策、全面的定制化服务作为服务的标准，与辅导企业建立常态化的联系机制，按照“帮办不包办，帮忙不添乱”的宗旨，每周至少联系对接一次，每月现场调研至少一次，在解剖麻雀的基础上，强化政银保担等资源的协同，为企业量身定制个性化服务方案，提供全过程、全链条“店小二”式金融服务。5月24日，组织召开全区金融支持专精特新企业高质量发展对接会。7家银行机构、市融资担保公司、市供应链协会、深度数科等机构负责人对接70余家“专精特新”企业负责人，宣讲金融政策和产品，助企融资解难。